برای کاپیتان رابرت جان ایوانز، قاچاق کالاهای بازار سیاه موضوع غیرعادی و جدیدی نیست. اما یک روز او توسط آریستیدس ماوروس برای یک ماموریت پیچیده‌تر استخدام می‌شود: فراری دادن یک آمریکایی زندانی از قلمرو تحت کنترل کمونیست‌ها. این کار به اندازه کافی چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد، اما وقتی او با همسر جذاب و فریبنده این زندانی یعنی سیلویا ملاقات می‌کند، متوجه می‌شود که ماموریتش با یک غافلگیری تکان‌دهنده همراه است: او نه تنها باید این مرد را نجات دهد، بلکه باید او را از دنیای مردگان بازگرداند.

واسکو دانشجوی پزشکی در لیسبون است که توسط عمه‌های ثروتمندش حمایت می‌شود؛ او به دروغ به آن‌ها گفته که فارغ‌التحصیل شده است. در واقع، او خود را وقف زندگی بوهیمیایی کرده و نمایشگاه‌های مردمی و زنان زیبا را ترجیح می‌دهد، به خصوص آلیس، خیاط محله کاستلینوس، که این موضوع پدر جاه‌طلب او، کائتانو خیاط را که از بدهی‌های واسکو باخبر است، ناراحت می‌کند. پس از مردود شدن در یک امتحان نهایی دیگر، واسکو با خبر سفر عمه‌هایش به لیسبون برای دیدن مطب او غافلگیر می‌شود.